候选企业：中信建投证券股份有限公司

时间: 2024-06-28 02:56:30 |   作者: 行业新闻

  2019年科创板的推出成为中国长期资金市场新的里程碑。科创板是试行注册制改革创新的“试验田”，支持科学技术创新企业未来的发展，在上市标准、审核方式、发行和跟投等方面均有所创新。公司立足多年重视服务高新技术企业客户的基础，积极支持北京建设全国科学技术创新中心建设，已保荐承销天宜上佳、沃尔德2家北京市企业通过科创板登陆长期资金市场，支持科技公司发展。

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司，是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商。自2009年设立以来仅仅十年时间，天宜上佳依靠自主研发，在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破，2013年成功实现进口替代，有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。产品现已覆盖铁路总公司下属的全部18个地方铁路局。

  公司持续进行研发投入及技术创新，确保在“复兴号”系列动车组用粉末冶金闸片领域处于领先水平。2017年8月，公司的《高速列车基础制动材料研发及人机一体化智能系统示范生产线公里及以上高速列车动车组制动闸片研制》项目入选2018年度“北京市科技计划”课题项目。

  在技术创新取得突破性进展的同时，天宜上佳也在积极探索利用长期资金市场力量更快、更好发展企业的有效路径。中信建投证券着眼长远，自2014年初起即与天宜上佳建立了长期真诚合作伙伴关系，派出精干团队长期驻场贴身服务。根据天宜上佳不同发展阶段的实际的需求，为天宜上佳“量体裁衣”，制定恰当的利用多层次长期资金市场力量的资本运作方案。在长期合作过程中也难免遇到挫折，但是中信建投证券和天宜上佳秉承“不忘初心、一路同行”的理念，在长期资金市场并肩执着探索，终结善果。

  2016年，中信建投证券作为财务顾问，积极帮助天宜上佳妥善解决历史遗留问题后，成功改制为股份有限公司，为后续系列资本运作打下良好基础。2017年，中信建投证券积极引荐并促成了三峡集团、北京市国资公司、茅台集团、北汽集团等大型实力央企、地方优势国企成为天宜上佳战略投资者，为天宜上佳引进股权资金合计近7亿元。得到长期资金市场助力后，2017年天宜上佳在北京高端装备制造业（房山）基地投资7亿元，建设“高速列车基础制动材料研发及无人人机一体化智能系统示范生产线”，有效增强了企业未来的发展后劲。2018年，中信建投证券再次作为财务顾问，为天宜上佳引进前海投资、华泰保险、安泰集团、力鼎投资等市场知名投资机构，逐步优化投资者结构，理顺公司治理架构。

  2019年初，科创板正式推出，成为影响中国长期资金市场乃至整个宏观经济格局的重要制度创新，并载入中国长期资金市场深化改革史册。中信建投证券作为保荐人，与天宜上佳一起以“敢为天下先”的姿态，抓住历史性机遇，积极准备科创板申报，迎接长期资金市场的考验和挑战。

  在北京市委、北京市人民政府、北京市金融局、海淀区人民政府等党和政府领导的全力支持和推动下，天宜上佳科创板申请文件于2019年4月12日获得上海证券交易所受理；2019年6月3日获上海证券交易所上市委员会审核通过；2019年7月22日，天宜上佳成为科创板首批挂牌企业。作为保荐人，中信建投证券通过科创板为天宜上佳融资10亿元，进一步为企业的未来发展增强了资本后劲，形成了有力制度保障，同时也为北京建设全国科学技术创新中心贡献了微薄力量。

  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司于2006年创立于北京市中关村电子城科技园区，是一家专门干超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品研发、生产和销售业务的高新技术企业。

  自主创新，技术领先。公司自成立以来，从始至终坚持技术驱动发展，深耕超硬材料领域十余年，自主研发形成了行业先进的“超硬材料激光微纳米精密加工技术”、“真空环境加工技术”、“PCD超薄聚晶片及复合片精密研磨及镜面抛光技术”、“自动化设备研制技术”等四大类核心技术，拥有百余项国内外专利，具备规模化、自主化、全流程的超硬刀具及材料制品的研发生产能力。

  精益求精，品质保证。公司基本的产品定位于全球高端市场，部分产品性能、质量、服务等方面超越行业顶尖公司同种类型的产品。公司超高精密刀具加工精度达到±0.1微米，远超±5微米的行业标准。公司产品大范围的应用于光电显示屏幕切割、汽车核心零部件切削等先进制造领域，产品的终端用户包括美国卡特彼勒、韩国LG、京东方、华星光电、天马微电子等国内外有名的公司，以及德国奔驰、奥迪、宝马等汽车厂商的核心部件供应商。

  立足中国，放眼全球。公司作为国内高端超硬刀具的有突出贡献的公司，自主研发出中国第一颗带齿钻石刀轮，推动国内高端制造产业高质量发展，打破国外厂商的行业垄断，实现了在高端加工领域的进口替代。同时，公司积极开拓欧洲、北美、日韩等海外市场，依托高精密、高品质的产品和服务，在全世界内同瑞典山特维克、美国肯纳金属、日本住友电工、日本三星钻石等国际一流企业直接竞争，逐步提升全球市场份额。

  精诚合作，携手并进。2018年，为帮助公司利用长期资金市场力量更好、更快发展，中信建投证券与公司成立战略合作伙伴关系，全面负责公司对接长期资金市场的规范与辅导，量身定做出符合公司特点的执行方案。双方精诚合作、共克难关。2019年初推出科创板后，中信建投证券与公司紧抓机遇、积极调整，积极做出响应国家创新驱动发展的策略，怀着打造中国高端制造品牌企业的热忱，肩负维护立国之本、强国之基的责任，为公司准备科创板挂牌上市，践行长期资金市场服务实体经济的使命。

  2019年7月，在北京市委、北京市政府等党和政府领导的指导和全力支持下，在中信建投证券的积极助力下，沃尔德成为首批上交所科创板上市企业之一。科创板上市是科技与金融结合的体现，是打造高端制造品牌的落实。同时，中信建投证券作为公司保荐人和承销总干事成功帮助公司上市融资超过5亿元，助力公司迈向新台阶。在拥抱长期资金市场后，公司董事长、总经理陈继锋先生，作为科技部“科学技术创新创业人才”、国家“万人计划”领军人才，将继续秉承朴素钻研、科技报国的精神，带领公司积极进取，踏实做事，打造高端制造的“中国力量”。